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Second Film One Piece. Il se situe autour des épisodes 50-60. Alors que Luffy et son équipage se reposent sur une île, le Going Merry est volé sous leurs yeux. Ils partent alors à sa recherche et font la rencontre des frères Akisu et Borodo qui les informe que leur navire a été volé par le Trump Kyoudai qui a établi une base sur l'île de Clockwork. Luffy, Sanji, Zoro, Nami et Usopp vont devoir affronter Bear King et son équipage afin de récupérer leur navire et libérer l'île de l'emprise de cet homme.