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Basé sur le roman Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo de Sanda Makoto. Il s'agit de l'adaptation de l'arc "Rail Zeppelin". Un jour, Lord El-Melloi II, l'ancien Waver Velvet, se rend avec Gray, son assistante, au château d'Adra pour récupérer son héritage. Cependant, ils ne sont pas les seuls a avoir été convoqués. La volonté de l'ancien propriétaire stipule que les candidats réunis doivent s'affronter dans un jeu d'esprit pour remporter le château.