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Cet OAV adapte un chapitre spécial réalisé par Mashima et liant ses deux séries. Suite à une requête, Natsu, Lucy et Happy partent en mission afin d'arrêter un dangereux mage qui terrorise les casinos. Mais rapidement, Natsu se retrouve tout seul : à cause de son mal des transports, il est encore affaibli et n'a pas réussi à suivre ses amis. Il rencontre alors Haru avec qui il sympathise jusqu'au moment où il lui avoue la raison de sa présence en ville. En effet, lorsque Natsu décrit le "dangereux mage", Haru reconnait automatiquement son amie Elie et l'attaque pour la protéger. Plus loin, Lucy et Happy font la connaissance de la jeune fille alors qu'ils sont à la recherche de Natsu.