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Enfermée dans une des tours du château de son père, la princesse Arete ne connaît le monde extérieur que par les livres et la fenêtre de sa chambre. De temps en temps, elle fugue pour aller se mêler au peuple en passant par un passage secret qui arrive dans sa chambre. Un jour, le roi déclara qu'il donnerait la main de sa fille au chevalier qui ramènera le plus bel artefact magique utilisés par les sorciers des temps anciens. Il y a plusieurs prétendants qui sont revenus de leur quête avec un cadeau pour le roi. Certains d'entre eux sont jusqu'à aller faire la directement la cour à la princesse. Cependant, Arete ne veux d'aucuns d'entre eux. Un jour, un sorcier du nom de Boax arrive dans une machine volante et propose au roi d'accepter la main de la princesse s'il arrive à la transformer en belle jeune femme par magie. Elle qui se pensait profiter du monde extérieur ne fait, au final, qu'échanger un donjon contre un autre...Adapté de l'œuvre originale de Diana Coles ("The Clever Princess")
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